Lunes , 30 Junio 2025
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Aprende a administrar ZOHO CRM

En este curso te enseñaré como configurar tu ZOHO CRM de forma clara y con ejemplos prácticos de como y porque realizar cada funcionalidad. Entender ZOHO CRM es crucial para garantizar una implantación que garantice el éxito de tu CRM y mejores tus ventas

Aprende a administrar ZOHO CRM
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Descripción del curso

Todo negocio necesita un sistema que le permita ser más eficiente en su relación con los clientes, ya que esta es la clave para aumentar tus ventas.

Implantar un CRM en tu negocio es un apalancamiento que te permitirá multiplicar tus recursos para tomar control de la situación y relaciones comerciales con tus clientes, conociéndolos creas confianza, la confianza crea fidelidad, la fidelidad VENTAS MÁS FACILES.

Los equipos de ventas tradicionales visitaban, tomaban café, etc. con sus clientes de forma periódica porque como se dice el refrán  "el roce hace el cariño", en otras palabras un cliente cercano es un cliente fiel y esa cercanía facilita enormemente las ventas, puesto que el efecto del precio de la competencia pasa a un segundo plano.

Hoy en día los negocios son globales y no podemos tomar café con todos nuestros clientes, ni tenemos tiempo para hacerlo, o presupuesto para un equipo comercial que lo haga. Pero si tenemos otros medios a nuestra disposición como son el Marketing Relacional, que no es más que realizar un seguimiento de nuestros clientes tanto de forma presencial (si se puede) como a través de email, teléfono, videoconferencia, email marketing, etc. Pero además de hacerlo tenemos que saber que lo hacemos, registrando todas estas acciones comerciales para evaluar, analizar y tomar decisiones en base a estos datos.

Implantar un CRM es esencial para tu negocio o al menos si pretendes dar un salto y crecer. 

Por ello y consciente de esto, quiero compartir mi experiencia como consultor e implantador de ZOHO CRM en este curso y llevarte de la mano, paso a paso para que configures tu ZOHO CRM en tu empresa y luego me digas:

¡Gracias por haberme dado esta fantástica herramienta!


Contenido del curso

Entendiendo ZOHO CRM

01:13:08
  • 1. ¿Que es ZOHO CRM?20:11AVANCE
  • 1.1. ¿Qué nos ofrece ZOHO CRM?19:58AVANCE
  • 2. Versiones de ZOHO CRM11:36AVANCE
  • 3. Crear tu cuenta en ZOHO CRM09:18
  • 4. Un escenario de implantación12:05

Configuración de la Cuenta

01:11:59
  • 5. Configuración Personal16:41AVANCE
  • 6. Configuración de la Organización10:22
  • 7. Configuración de tu cuenta ZOHO15:40
  • 8. Configurar tu Correo electrónico en ZOHO CRM29:16

Seguridad: Gestión Usuarios

33:27
  • 9. Alta de Usuario16:57
  • 10. Gestión de usuarios07:57
  • 11. Grupos de Usuario08:33

Seguridad: Gestión Perfiles

39:38
  • 12. Gestión de Perfiles10:50
  • 12.1. Alta de Perfiles10:50
  • 13. Asignar Usuarios a Perfiles02:45
  • 14. Caso práctico de Konsulto15:13

Seguridad: Gestión de Funciones o Roles

20:25
  • 15. Introducción a las funciones06:35
  • 16. Gestión de funciones10:32
  • 17. Eliminar funciones03:18

Personalización

03:35:11
  • 18. Introducción al diseño de modulos07:28
  • 19. Editar Modulos27:15
  • 20. Configurar las Pestañas24:00
  • 21. Diseño de la ficha16:08
  • 22. Plantillas de Correo29:44
  • 23. Combinación de correo35:48
  • 24. Flujos de Trabajo29:46
  • 25. Reglas de asignación de posibles clientes15:37
  • 26. Integración de ZOHO CRM con tu Web29:25

Importar Datos a ZOHO CRM

59:31
  • 27. Introducción a la importación datos a ZOHO CRM08:59
  • 28. Preparando la importación desde un fichero Excel05:22
  • 29. Preparando la importación desde un fichero CSV06:57
  • 30. Importando datos a ZOHO CRM15:45
  • 31. Historial de Importación09:34
  • 32 Exportar datos y Copia de Seguridad07:02
  • 33. Papelera de Reciclaje05:52

Despedida

09:36
  • Resumen final y despedida09:36

Valoraciones

4.0/5
4 Valoraciones
  • 5 ESTRELLAS
    50%
  • 4 ESTRELLAS
    0%
  • 3 ESTRELLAS
    50%
  • 2 ESTRELLAS
    0%
  • 1 ESTRELLAS
    0%
  • Enrique Carlos Paya Navarro
    Enrique Carlos
      Paya Navarro
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  • juan molina
    juan
      molina
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    Demasiado largo,y cuando empiezas a trabajar en Zoho te das cuenta que la plataforma no todos son bondades, también tiene sus inoconvenientes.

  • Leticia Ferreiro Mederos
    Leticia
      Ferreiro Mederos
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  • Juan Luis Martel
    Juan Luis
      Martel
    Incluir valoración media (en números)

    Me está permitiendo implantar un sistema gigante para la captación de clientes.

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